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景区及酒店端午节呈现出行景气度环比向上趋势,周边游及暑期相关旅游产品搜索量在提升,机票价格较2019 年同期上涨13%、29%。酒店RevPAR 三季度预期上行,OCC 及ADR 有望重拾五一景气度,考虑暑期时间长,景气度持续性上强于五一,叠加端午节旺季,看好高景气度的酒店及景区板块。酒店板块建议关注锦江酒店、首旅酒店、华住集团及君亭酒店;景区建议关注天目湖、宋城演艺、黄山旅游、九华旅游、峨眉山A、长白山等;本地生活服务建议关注美团-S;职业教育重点推荐中教控股、中国科培;线下百货推荐重庆百货(重庆旅游上行,驱动同店超预期)、百联股份。
618 电商:今年618 全网总体销售额为7987 亿元,同比+14.7%,传统货架电商总的销售额为6143 亿元,同比+5.4%。直播电商销售额1844 亿元,同比增长28%。
分品类看,洗护清洁、粮油调味、休闲零食、运动户外、香水彩妆、美容护肤销售额分别同增+5.9%/+4.0%/+3.1%/3.6%/+2.9%/-2.3%,必选消费优于可选消费。淘宝:淘天集团发布的数据显示,今年618 期间,淘宝上短视频的日均观看用户数增长了113%,每天在淘宝发布短视频的商家数增长了55%,达人增长了200%。
截至6 月18 日0 点,超256 万名中小商家今年618 的成交额超过去年同期。还有118 万名中小商家达成了“1 万元成交”的小突破。从品类来看,截至6 月18 日0点,共有2227 个品类商品同比增长超100%。
酒店:价格端午及暑期出行预期上行,热门城市酒店价格开始上涨,度假型酒店将迎来旺季,如高品质民宿及精品乡村民宿走俏。北京民宿端午假期预订量已经达到2022 年端午假期总订单的1.7 倍。高考及暑期开始,又临近端午节,节假日带动客流量向好。
出行:飞猪发布了《端午假期出游风向标》,数据显示端午假期出游预订量较上周以接近翻倍的速度继续增长,其中跨省游订单占比已高达近90%,端午假期中长线游的预订高峰期比去年提前近10 天,相较于元旦假期提前近一周。6 月6 日,同程旅行平台数据显示,本周暑期相关旅游产品搜索量环比上涨约20%,6 月上半月、下半月机票价格也分别较2019 年同期上涨13%、29%。
暑期出行:携程数据显示,自高考结束次日起,同程旅行平台上的火车票、机票、酒店等的搜索量环比上周增长不少,其中火车票搜索量最高涨幅63%,酒店最高涨幅56%,机票最高涨幅51%。
教育:教育信息化2.0 奠定AI+教育政策基础,多项配套政策相继出台,行业龙头教育公司近期在AI+教育领域动作频频,催化板块估值上行。
风险提示
宏观经济恢复不及预期;行业竞争加剧;消费恢复不及预期;疫情扰动风险。
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